Sie haben es geschafft: Die Aufnahmeprüfung an der New Yorker „Highschool of Performing Arts“ ist bestanden. Doch schnell wird die Euphorie der jungen Talente von ihrem Klassenlehrer Mr. Shermann gedämpft – nur mit harter Arbeit und Disziplin seien die Ziele zu erreichen. Auch die Schauspiel-, Tanz- und Musiklehrer erklären den Studenten, was sie erwartet.

Zu den Studenten zählen beispielsweise der erfahrene Nick, die schüchterne Serena, der coole Tyrone, der Frauenheld Joe Vegas, die taffe Mabel, die jungenhafte Grace, der zurückhaltende Schlomo und die attraktive Carmen. Nach wenigen Monaten folgt die elegante Kelly. Sie stammt aus einer reichen Familie und hat es ohne Aufnahmeprüfung an die „PA“ geschafft.

Währenddessen nimmt das Studentenleben seinen Lauf: Joe nervt seinen Dozenten mit anzüglichen Auftritten, Grace gründet mit Schlomo und Goody eine Band, Tyrone und Iris geraten bei Ballettproben in Streit. Carmen hat besonders große Ziele. Ihr gelingt es in der Mittagspause, alle Studenten auf den Tischen tanzen zu lassen. Nick und Serena entdecken bei den Proben für ein Theaterstück ihre Gefühle zueinander – eine nicht unproblematische Beziehung beginnt…

Werden die jungen Künstler ihren Weg gehen? Wer schafft den Abschluss und was bringt die Zukunft?…